SOXL×SPXLの2銘柄比較!値動き、経費率、リターンまで解説!

SOXL×SPXLの2銘柄比較!値動き、経費率、リターンまで解説!

この記事では、今、注目されているレバレッジETFのSOXLとSPXLをさまざまな角度から徹底比較しています。

半導体セクターの3倍レバレッジETFである「SOXL」と、S&P500の3倍レバレッジETFの「SPXL」は数あるETFの中でも今、要注目のETFです。

株価の値動きからパフォーマンス比較、取引に対応した証券会社まで解説しているので、銘柄選びの参考としてご活用ください。

SOXL、SPXLの2銘柄比較表

項目SOXLSPXL
銘柄ディレクション・デイリー
半導体ブル3倍ETF
ディレクション・デイリー
S&P500ブル3倍ETF
市場NYSE ARCANYSE ARCA
設定日2010年3月11日2008年11月5日
ベンチマークフィラデルフィア半導体指数(XSOX)S&P500種株価指数(SPXT)
株価45.96ドル120.40ドル
純資産額38億ドル28億ドル
経費率0.95%0.95%
配当利回り0.13%
直近1年リターン+193.42%+131.95%
現物/CFD取引対応
証券会社
IG証券サクソバンク証券DMM 株SBI証券楽天証券マネックス証券

※株価、純資産額は2021年9月2日時点の数値を掲載。

SOXL、SPXLを各項目で比較

SOXL、SPXLの値動き比較

SOXL/SPXL:週足チャート比較

まずは、SOXLとSPXLの値動きから比較していきます。上記は直近2年の価格変動を対数チャートで比較した画像です。

直近2年ではどのタイミングでもSOXLがSPXLをアウトパフォームしています。特に、2020年3月のコロナショック時から現在まで、SOXLが目覚ましい伸びを見せています

世界的な半導体の需要増加と供給不足が重なり、半導体セクターの株価が軒並み上昇しているのが1つの要因です。

もっとも、SOXLの最大ドローダウンには要注意です。コロナショック時には約1カ月で86%近い下落を記録しました。一方、SPXLは78%ほどの下落となっています。

2銘柄で比較した場合の値動きとしては、SPXLの方がボラティリティが低く、安定して上昇しています。

SOXL、SPXLの値動き比較

SOXL/SPXL:月足チャート比較

上記は、過去10年の価格変動を比較したものです。2016年の間はSPXLがアウトパフォームしていましたが、2017年に入ってSOXLがSPXLを上抜いています。

単純な値上がり率だけでいえば、SOXLは過去10年で約40倍以上、SPXLは約15倍以上もの上昇を記録

10年で15倍以上のSPXLも素晴らしいですが、それをはるかに上回るのがSOXLです。

もっとも、レバレッジETFはその特徴から単純な値動きだけでリターンが決まらない点に注意が必要です。

SOXL、SPXLのトータルリターンを比較

銘柄/リターン率3カ月1年3年5年10年設定来
SOXL20.38%193.42%62.48%79.92%54.03%45.36%
SPXL15.62%131.95%33.22%37.66%34.19%30.08%

※表は2021年8月31日時点の月末トータルリターンの数値を掲載。
※引用:Direction公式サイト(SOXLSPXL

SOXL、SPXLはともに3倍のレバレッジがかかっているETFです。レバレッジETFは連日上昇する相場では3倍以上の値動きに、逆に連日下落する相場の場合は3倍以上の下落になる特徴があります。

これは、元の価格の3倍ではなく前日の価格に対して3倍のレバレッジがかかるためです。そして、レンジ相場のように上がったり下がったりする場合は、リターンが徐々に逓減します。

つまり、SOXLのように最大ドローダウンが大きい銘柄は大幅に下落した場合、元の価格に戻すのに時間がかかります。

この点を考慮した実際のリターンが上記の表になります。直近1年ではSOXLが193%(約3倍)、SPXLが131%(約2.3倍)と値動きほどの差は出ません

リスク選好でリターンを追求したい場合はSOXL、リスクを抑えつつリターンを狙いたい方はSPXLがおすすめ。

SOXL、SPXLの純資産、経費率、配当利回り比較

項目純資産額経費率配当利回り
SOXL約38億ドル0.95%
SPXL約28億ドル0.95%0.13%

次は、純資産額、経費率、配当利回りで比較していきます。

ETFの資産規模ではSOXLが約38億ドル(約4,200億円)とSPXLの約28億ドル(約3,000億円)よりも大きいですね。

ちなみに、レバレッジETFのなかでトップクラスの純資産規模を誇るTQQQ(ナスダック100の3倍レバレッジETF)は約147億ドル(約1兆6,000億円)になります。

経費率はSOXL、SPXLともに0.95%と差はありません。通常のETFと比較してレバレッジETFは高めの経費率が設定されています。

配当利回りに関しては、SOXLは配当を行っていません。一方、SPXLはわずかながらも配当を行っています。もっとも、利回りはかなり低いので2銘柄ともに基本的にはキャピタルゲイン(値上がり益)を狙う銘柄になります。

別記事でSOXL、SPXLの詳しい解説もしているので、気になる方はチェックしてみてください。

SOXL、SPXLに関するよくある質問

SOXLに関するよくある質問

SOXL、SPXLはいくらから購入できますか?

SOXLの1枚あたりの基準価額は約45.96ドルです。SOXLの現物は1単位(約5,000円)から取引できます

SPXLの1枚あたりの基準価額は120.40ドルです。SPXLの現物は1単位(約13,000円)から取引できます

※2021年9月2日時点の株価を掲載。

SOXL、SPXLを取り扱いしている証券会社はどこですか?

SOXL、SPXLともにサクソバンク証券DMM 株SBI証券楽天証券マネックス証券で現物の取り扱いがあります。

CFD取引であれば、IG証券サクソバンク証券が対応。ただし、サクソバンク証券は2銘柄とも証拠金維持率が100%に変更されているため、実質的に現物取引と同じレバレッジ1倍になる点にご留意ください(※)。

※各証券会社の証拠金維持率は相場状況に応じて随時変更されます。

SOXL、SPXLの構成銘柄は?

SOXL(XSOX)の主要構成銘柄は以下の通りです。

ティッカー企業名組入比率
NVDAエヌビディア10.45%
AVGOブロードコム7.80%
INTCインテル7.04%
QCOMクアルコム5.52%
TXNテキサス・インスツルメンツ5.09%
AMDアドバンスド・マイクロ・デバイセズ5.05%
MRVLマーベル・テクノロジー4.48%
ASMLASMLホールディング4.22%
KLACKLAコンテール3.87%
NPXINXPセミコンダクターズ3.80%

※2021年8月24日時点のインデックスデータを掲載。


SPXL(SPXT)の主要構成銘柄は以下の通りです。

ティッカー企業名構成比率
APPLアップル5.94%
MSFTマイクロソフト5.62%
AMZNアマゾン4.06%
FBフェイスブック2.29%
GOOGLアルファベット(クラスA)2.02%
GOOGアルファベット(クラスC)1.96%
BRK-Bバークシャーハサウェイ(クラスB)1.45%
TSLAテスラ1.44%
NVDAエヌビディア1.37%
JPMJPモルガンチェース1.30%

※2021年6月30日時点のインデックスデータを掲載。

SOXL、SPXLの取引ができる証券会社を解説

IG証券

IG証券

SOXLやSPXLなどのレバレッジETFから個別株、商品、債券まで国内トップクラスの取扱銘柄数を誇るのがIG証券です。

IG証券はCFD取引営業収益が世界No.1(※)のIGグループの日本法人。17,000種類以上のCFD銘柄に対応しており、IG証券の口座1つで世界中の金融商品が取引できます

取引ツールもマルチデバイス対応のPC版ツールとスマホアプリの両方に対応。どちらのツールでもIG証券の全銘柄がワンストップで取引できます。

レバレッジETFのようにそのときどきで旬の銘柄をIG証券の口座1つで取引できるのは非常に便利ですね。

※IGグループの財務情報より(2020年6月時点、FXを除いた収益ベース)

IG証券 公式サイト

サクソバンク証券

サクソバンク証券

サクソバンク証券もレバレッジETFを始めとした海外ETFや個別株式を豊富に取り揃えている証券会社です。

海外23の取引所と連携しているため、国内の大手ネット証券会社でも取引できない銘柄がサクソバンク証券では取引可能

SOXL、SPXL、TQQQ、TECL、CUREなど多彩なラインナップがあります。また、銘柄にもよりますが現物/CFD取引の両方に対応しているため、取引スタイルに応じて銘柄を選ぶことができます。

ちなみにSOXL、SPXLは現物/CFD取引の両方が可能です。「海外ETFを積極的に取引したい」という方はサクソバンク証券が要チェック。

サクソバンク証券 公式サイト

注目のレバレッジETF特集!

注目のレバレッジETF特集!

以下のページではSOXL、SPXL以外の注目のレバレッジETFを個別に特集しています。各レバレッジETFの特徴やパフォーマンス、取引ができる証券会社を詳しく解説しているので、気になる銘柄があれば、ぜひチェックしてみてください。

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